山東9000萬噸鋼鐵產(chǎn)能大挪移！日臨沿海先進鋼鐵制造基地初步成型

近年來，鋼鐵產(chǎn)能置換成為行業(yè)發(fā)展的熱詞，大量建立于本世紀前十年的產(chǎn)能成為置換的主力。鋼鐵產(chǎn)能正逐步遷移出城市，進而轉(zhuǎn)移到遠郊或沿海地區(qū)，中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展進入新的歷史階段。通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大量僵尸產(chǎn)能、違規(guī)產(chǎn)能退出市場，為鋼鐵行業(yè)發(fā)展騰挪出市場空間，國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的粗鋼產(chǎn)量也連創(chuàng)新高，2020年中國粗鋼產(chǎn)量或超過10億噸。如果說2017年之前去產(chǎn)能還停留在“政策性”去產(chǎn)能，2017年之后則轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴爱a(chǎn)能減量置換”和“企業(yè)間重組”為特點的去產(chǎn)能新階段。除去以中國寶武為首的央企動作頻頻之外，民營企業(yè)間的聯(lián)合重組也進入到高潮期。河北省、江蘇省等鋼廠正在進行大規(guī)模的企業(yè)間產(chǎn)能重組，山東省的鋼鐵產(chǎn)能也將完成大挪移，日照-青島-臨沂將成為我國東部沿海地區(qū)新的鋼鐵產(chǎn)業(yè)帶。

為何鋼廠間重組在加速？

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度看，中國的鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進入到成熟期，企業(yè)間的兼并重組將是行業(yè)發(fā)展的一大特點。通過企業(yè)間的兼并重組可以實現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)能集中度的提升，進而提升企業(yè)的綜合競爭實力；產(chǎn)能集中度提升之后更有利于發(fā)揮我國在制度上的優(yōu)勢，提高抵御風險的能力；更加有利于實施分區(qū)域調(diào)控政策，減輕鋼鐵企業(yè)污染問題。

山東如何做？

山東省是國內(nèi)排名前三的鋼鐵大省。截止到2018年底，山東省鋼鐵總產(chǎn)能在9000萬噸左右。按照山東省2018年印發(fā)的《關于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案的通知》，未來山東省鋼鐵產(chǎn)能將逐步向日-臨沿海先進鋼鐵制造產(chǎn)業(yè)基地和萊-泰內(nèi)陸精品鋼生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移，到2022年，濟南、淄博、聊城、濱州等傳輸通道城市鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能退出70%以上，將青島董家口、日照嵐山、臨沂臨港等沿海地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能占比提升到50%以上；到2025年，傳輸通道城市和膠濟鐵路沿線地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能應退盡退，沿海地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能占比提升到70%以上。
近日山東省相繼公布了淄博、濟南、濱州等地鋼鐵產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的方案，其中山東廣富集團、傳洋集團、淄博齊林傅山鋼鐵有限公司、山東隆盛鋼鐵有限公司將于2022年全部退出，合計超千萬噸鐵、鋼產(chǎn)能全部轉(zhuǎn)給日照鋼鐵控股集團；12月14日，山東鋼鐵股份有限公司在上交所發(fā)布了一則公告，山東鋼鐵控股子公司山東鋼鐵集團日照有限公司擬購買山東閩源鋼鐵有限公司位于濟南市章丘區(qū)的現(xiàn)有生鐵 119 萬噸、粗鋼 170 萬噸產(chǎn)能指標，交易金額為14.96億元。在此前5月份，山東省工業(yè)和信息化廳有公開信息稱“濰坊特鋼、魯麗鋼鐵、巨能特鋼與日照鋼鐵就鋼鐵產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、承接進行探討交流”。也就是說位于濰坊的3家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能也有可能會轉(zhuǎn)移至日照鋼鐵，但此信息在發(fā)稿前仍未在官方媒體得到確認。

至此山東省濟青沿線鋼鐵產(chǎn)能除西王特鋼430萬噸產(chǎn)能之外其余產(chǎn)能的調(diào)整方向可以基本確定，未來山東省鋼鐵產(chǎn)能將集中于日-臨沿海先進鋼鐵制造產(chǎn)業(yè)基地和萊-泰內(nèi)陸精品鋼生產(chǎn)基地，而其中的青島董家口、日照嵐山、臨沂臨港將成為我國東部沿海重要的先進鋼鐵產(chǎn)能制造基地。
表1 山東省鋼鐵白名單企業(yè)及其產(chǎn)能情況

未來山東鋼鐵行業(yè)的地位如何？

2018年底山東省鋼鐵產(chǎn)能排名全國所有省份中的第三位，到2025年排名前十的大型鋼鐵企業(yè)集團山東省必占有其中1-2席，從目前山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)的情況來看，形成兩家3000萬噸左右煉鋼產(chǎn)能的鋼鐵企業(yè)集團是有可能的，而這兩家綜合性的鋼鐵集團企業(yè)無非山東鋼鐵和日照鋼鐵兩家。
表2 2018年中國粗鋼產(chǎn)量20強

2020年將是“十三五”的最后一年，“十四五”的規(guī)劃也將逐步出臺，未來5年時間將是傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整的關鍵階段，鋼鐵產(chǎn)能基地、能源化工基地將逐步成型，并投入生產(chǎn)，基礎原材料供應的結(jié)構(gòu)和特點也將發(fā)生明顯改變。大型化、產(chǎn)業(yè)化、沿海布局將是重要的特點，而未來5-10年是經(jīng)濟周期中多周期共振下行的階段，行業(yè)調(diào)整和發(fā)展均面臨周期向下的壓力，調(diào)整好企業(yè)姿態(tài)，將是企業(yè)未來10年發(fā)展的主要目標。

嵐山：“鋼鐵脊梁”加速隆起
在日照市所有工業(yè)項目中，一次性投資強度最大的，是日鋼集團正在建設的第五條ESP生產(chǎn)線。12月12日，記者在日鋼現(xiàn)場看到，建設者們正冒著嚴寒加緊施工。該生產(chǎn)線計劃總投資26億元，其中基建投資20億元，平均每平方米4萬元。以投資強度計，是世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)線中的佼佼者。據(jù)悉，目前全球共有五條已經(jīng)建成的ESP生產(chǎn)線，日鋼集團就獨擁四條。而日鋼在建的這第五條生產(chǎn)線建成后，預計畝均產(chǎn)值可達4000萬元，勞動生產(chǎn)率超365萬元/人/年，是全省規(guī)上企業(yè)平均水平的30多倍。相較前四條線，5號ESP生產(chǎn)線“更短、更薄、更強”：產(chǎn)線長度僅183米；產(chǎn)品目標厚度0.5毫米甚至更?。划a(chǎn)品強度達到700兆帕，整體品質(zhì)進一步提高。5號線建成后將刷新多項世界紀錄，成為新的“世界熱軋第一線”。目前，整個項目已完成投資15.6億元，計劃明年10月份建成投產(chǎn)。建成后將進一步提高國內(nèi)稀缺的極薄、高強、厚鋅層等高端產(chǎn)品的供給能力，可以直接供應日照市的長城汽車、五征等企業(yè)，讓日照的鋼鐵、汽車制造兩大支柱產(chǎn)業(yè)更加融合。未來，山東省鋼鐵產(chǎn)能的半壁江山將在嵐山區(qū)布局，更多鋼鐵產(chǎn)業(yè)的“春消息”正從這里傳出。海金創(chuàng)聯(lián)汽車配件項目主要進行汽車外板、船板、壓力容器板等高端材料的擺剪、激光拼焊，為海爾、海信、澳柯瑪、日立及五菱汽車等知名企業(yè)提供配套產(chǎn)品；鑫匯精密焊管項目利用山鋼、日鋼的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)精密焊管，主要為汽車、健身器材等行業(yè)配套，一次成型車用孔型管、齒排管填補國內(nèi)空白，產(chǎn)品遠銷歐美……在嵐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)配套園區(qū)內(nèi)，眾多在建的高精尖“吃鋼嚼鐵”類項目，正在改變鋼鐵產(chǎn)業(yè)有“龍頭”無“龍身”“龍尾”局面。據(jù)介紹，目前，投資25億元的上海通用重工焊接裝備制造產(chǎn)業(yè)園、投資10億元的北京利爾高溫材料、投資3億元的北京力聚人工智能制造產(chǎn)業(yè)園等12個鋼鐵深加工項目正在加快推進。嵐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)配套園區(qū)目前已累計招引落地項目31個、總投資109億元。其中，今年新招引項目11個、總投資51.9億元，目前已實現(xiàn)到位資金43億元。這些項目涵蓋了高端裝備制造、智能制造、汽車及家電配件等行業(yè)領域，在項目招引數(shù)量和質(zhì)量方面都有了明顯提升，初步形成了以山鋼、日鋼為龍頭，以鋼鐵深加工企業(yè)為龍身龍尾的產(chǎn)業(yè)布局。一個優(yōu)質(zhì)的平臺，可以讓各類資源在空間上形成集聚，促進項目裂變升級。4000萬噸鋼鐵產(chǎn)能布局嵐山，嵐山該如何搭建平臺承接好、服務好這一重大項目，如何緊緊抓住這一重大機遇發(fā)展壯大地方經(jīng)濟？嵐山區(qū)委、區(qū)政府圍繞鋼鐵配套產(chǎn)業(yè)，投資18.4億元搭建了四個服務平臺。這四個平臺，就是金屬表面處理生態(tài)產(chǎn)業(yè)園、綠冶鋼鐵小鎮(zhèn)、雙創(chuàng)服務中心和鋼鐵供應鏈平臺。其中，金屬表面處理生態(tài)產(chǎn)業(yè)園建設周期3年—5年，服務半徑300公里。據(jù)粗略估算，該項目可有效拉動百億級的產(chǎn)業(yè)集群效益，能直接或間接帶動鋼鐵及配套產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值提升5個—6個百分點。目前，年產(chǎn)10萬噸的熱鍍鋅產(chǎn)線已基本完工，正在進行設備調(diào)試，投產(chǎn)后年可實現(xiàn)產(chǎn)值1.2億元，利稅2000余萬元，安置就業(yè)200人。一期占地145畝、總建筑面積5.5萬平方米的綠冶鋼鐵小鎮(zhèn)項目，已于今年9月份開工建設，計劃于2020年10月份交付使用。小鎮(zhèn)建成后，既可以搭建一個為鋼鐵產(chǎn)業(yè)企業(yè)生活服務的平臺，彌補產(chǎn)城融合不充分的問題，又可以為鋼鐵產(chǎn)業(yè)的供應商、銷售商、物流貿(mào)易商、金融服務商等，以及上下游企業(yè)的技術、產(chǎn)品研發(fā)人員，提供一個商務辦公和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的平臺，探索構(gòu)建鋼鐵產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。建在嵐山主城區(qū)黃金地段的“嵐山雙創(chuàng)服務中心”，將助推鋼鐵精深加工項目的培育和孵化。“嵐山雙創(chuàng)服務中心”將重點引進與嵐山產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度較為密切的人工智能高端制造、信息技術交易、網(wǎng)紅經(jīng)濟、5G技術應用等項目及平臺。目前，5個技術服務平臺以及21個項目已經(jīng)簽約，在場外等待進駐。中心內(nèi)成立了嵐山雙創(chuàng)建設發(fā)展有限公司，服務整個項目的運營、篩選。鋼鐵供應鏈平臺，則引進了云商九州生態(tài)供應鏈等鋼鐵貿(mào)易平臺類項目，通過網(wǎng)上網(wǎng)下、線上線下交易，實現(xiàn)鋼材“買全國、賣全國”。項目達產(chǎn)后，鋼鐵年交易量可達300萬噸，總交易額約200億元，有力助推鋼鐵生態(tài)圈建設。服務鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，嵐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)配套園區(qū)的框架已經(jīng)拉起。在園區(qū)配套上，嵐山區(qū)修編完善鋼鐵配套園區(qū)規(guī)劃，面積由原來的25.8平方公里拓展到30.1平方公里，園區(qū)規(guī)劃環(huán)評工作已經(jīng)完成。目前，園區(qū)“九通一平”基本實現(xiàn)，項目承載能力進一步提升。隆起扛鼎經(jīng)濟發(fā)展的“鋼鐵脊梁”，今年前十個月，嵐山區(qū)完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值1339.5億元，同比增長12.5%；一般公共財政預算收入累計完成37.92億元，增長13.6%；進出口總額372.13億元，增長41.5%。這些主要經(jīng)濟指標增幅，均居日照市各區(qū)縣第一位。