我國焊接鋼管行業(yè)產(chǎn)銷量、下游應(yīng)用情況及競爭格局 銷售量逐漸回升 基建需求占比最大

一、行業(yè)基本概述

焊接鋼管也稱焊管，是指用鋼帶或鋼板彎曲變形為圓形、方形等形狀后再焊接成的、表面有接縫的鋼管，一般定尺6米。焊接鋼管采用的坯料是鋼板或帶鋼，對比無縫鋼管來說，具有管成本低、生產(chǎn)效率高等特點，但一般強度低于無縫鋼管。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國焊接鋼管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研與未來前景分析報告（2023-2030年）》顯示，焊接鋼管分類多樣，按用途分類，可分為一般焊管、鍍鋅焊管、吹氧焊管、電線套管、公制焊管、托輥管、深井泵管、汽車用管、變壓器管、電焊薄壁管、電焊異型管、腳手架管和螺旋焊管。按生產(chǎn)方法分類，可分為電弧焊管、電阻焊管（高頻、低頻）、氣焊管、爐焊管、直縫焊管、螺旋焊管。按斷面形狀分類，可分為簡單斷面鋼管、復(fù)雜斷面鋼管。按壁厚分類，可分為薄壁鋼管、厚壁鋼管。按端部形狀分類，可分為圓形焊管和異型（方、扁等）焊管。

焊接鋼管產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于自來水工程、石化工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、電力工業(yè)、農(nóng)業(yè)灌溉、城市建設(shè)，是我國開發(fā)的二十個重點產(chǎn)品之一。焊管在城市管網(wǎng)建設(shè)中的應(yīng)用主要有兩個方面，一是作液體輸送用：給水、排水。作氣體輸送用：煤氣、蒸氣、液化石油氣；二是作結(jié)構(gòu)用：作打樁管、作橋梁；碼頭、道路、建筑結(jié)構(gòu)用管等。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

由于行情波動大，為了減少虧損情況，管廠產(chǎn)量控制逐步趨于合理，基本實現(xiàn)按需生產(chǎn)、靈活排產(chǎn)，2015-2022年我國焊接鋼管產(chǎn)量波動較大，整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢。具體來看，在2016年達到最高值7016.4萬噸后，呈現(xiàn)逐年下滑態(tài)勢。到2018年下降到最低點4837.2萬噸后，開始回升，一路回升到2020年的6166.6萬噸。2021年由于下半年房地產(chǎn)企業(yè)暴雷潮下，出現(xiàn)大量停工工地導(dǎo)致需求明顯下滑，使得產(chǎn)量下降到5883.2萬噸，同比下降3.7%。2022年1-10月我國焊接鋼管產(chǎn)量4996.3萬噸，同比下降1.7%。

2、銷量

近年隨著優(yōu)質(zhì)帶鋼連軋生產(chǎn)的迅速發(fā)展以及焊接和檢驗技術(shù)的進步，焊縫質(zhì)量不斷提高，焊接鋼管的品種規(guī)格日益增多，同時焊接鋼管的成本較無縫鋼管更低、生產(chǎn)效率也更勝一籌，于是焊接鋼管便在越來越多的領(lǐng)域代替了無縫鋼管，使得市場需求量逐漸增長。

在經(jīng)歷2015-2019年不斷下滑后，進入2020年我國焊接鋼管銷售量逐漸回升。數(shù)據(jù)顯示，，2020年我國焊接鋼管銷售量為67.75萬噸，同比增長7.6%；2021年我國接鋼管銷量達到124.92萬噸，增長幅度達到84.38%，呈現(xiàn)高速增長。

目前直供是我國焊接鋼管主要銷售方式，且是2021年焊接鋼管銷量增長的主要驅(qū)動力。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國焊接鋼管直供數(shù)量為115.51萬噸，同比增長125.3%；出口數(shù)量為8.22萬噸，同比增長81.9%；分銷數(shù)量為0.28萬噸，同比下降97.4%。

三、行業(yè)下游應(yīng)用市場情況

焊接鋼管應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及基建、制造業(yè)、石化天然氣與房地產(chǎn)等板塊，其中基建焊管需求占比最大。有數(shù)據(jù)顯示，2021年在焊接鋼管應(yīng)用市場中，基建焊管占比達到了52.9%，占據(jù)第一的位置；其次為制造業(yè)，占比為26.9%。

1、基建市場

基建行業(yè)指的是一些基礎(chǔ)建筑設(shè)施的行業(yè)。目前基礎(chǔ)設(shè)施主要包括交通運輸，機場，港口，橋梁，通訊，水利及城市供排水供氣，供電設(shè)施和提供無形產(chǎn)品或服務(wù)于科教文衛(wèi)等部門所需的固定資產(chǎn)。

近幾年隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制的變化，基建行業(yè)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施項目投資業(yè)務(wù)，積極承攬高速公路、PPP、片區(qū)開發(fā)項目等，雖然2020年由于疫情等相關(guān)原因，市場規(guī)模有所下降，但隨著我國疫情處于防控常態(tài)化，社會活動有序恢復(fù)，2021年基建行業(yè)市場規(guī)模達到36.29萬億元，同比增長1.8%。

對此我國基建焊管需求也隨之增加。而目前在基建焊管需求中，市政建設(shè)占比最大，為26.3%。這主要因為雖然隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展，我國城市和縣城供水管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)成效明顯，但不少城市和縣城供水管網(wǎng)漏損率較高，主要是由于管網(wǎng)老化、管材質(zhì)量差、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低、缺乏維護、重地上建設(shè)輕地下規(guī)劃、城建施工經(jīng)常碰觸管網(wǎng)等原因，從而使得老舊管網(wǎng)改造進程不斷推進，從而帶動了焊管需求上升。

尤其是自2021年年底發(fā)布《全國城鎮(zhèn)燃氣安全排查整治工作方案》以來，國家層面陸續(xù)發(fā)布多項發(fā)展方案，明確將對全國范圍內(nèi)的老舊管網(wǎng)進行大改造，對基建焊管行業(yè)來說無疑是一次大的機遇與挑戰(zhàn)。

隨后房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳發(fā)布《關(guān)于加強公共供水管網(wǎng)漏損控制的通知》，要求到2025年，全國城市公共供水管網(wǎng)漏損率力爭控制在9%以內(nèi)。國家發(fā)展改革委印發(fā)《2022年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務(wù)》通知，要求重點改造材質(zhì)落后、使用年限較長、運行環(huán)境存在安全隱患、不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的燃氣、供水、排水、供熱等老化管道及設(shè)施?？梢娢磥砦覈鴮τ诠芫W(wǎng)老舊更換節(jié)奏有望加快，進而提振管材需求。

2、制造業(yè)市場

近年來，在政策扶持及科技創(chuàng)新的驅(qū)動下，我國制造業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到持續(xù)優(yōu)化。到目前我國制造業(yè)發(fā)展取得歷史性成就、發(fā)生歷史性變革，產(chǎn)業(yè)體系更加健全，產(chǎn)業(yè)鏈更加完整，實現(xiàn)量的穩(wěn)步增長和質(zhì)的顯著提升，綜合實力、創(chuàng)新力和競爭力邁上新臺階。

制造業(yè)規(guī)模優(yōu)勢不斷鞏固。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國制造業(yè)增加值從2012年的16.98萬億元增加到31.4萬億元，占全球比重從2012年的22.5%提高到到30%左右，持續(xù)保持世界第一制造大國地位。

體系完整優(yōu)勢更加凸顯。按照國民經(jīng)濟統(tǒng)計分類，目前我國制造業(yè)有31個大類、179個中類和609個小類，是全球產(chǎn)業(yè)門類最齊全、產(chǎn)業(yè)體系最完整的制造業(yè)。

產(chǎn)品競爭力也顯著增強。2021年我國技術(shù)密集型的機電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品出口額分別由2012年的7.4萬億元、3.8萬億元增長到12.8萬億元、6.3萬億元，制造業(yè)中間品貿(mào)易在全球的占比達到20%左右。

3、房地產(chǎn)市場

在過去十年中，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資額由2016年的102581億元增至2020年的141443億元，帶動了包括地暖在內(nèi)的多個行業(yè)的發(fā)展。但進入2022年，房地產(chǎn)市場表現(xiàn)不佳，整體下行壓力加大，投資出現(xiàn)下滑。目前我國樓市整體已經(jīng)進入霜凍期。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資113945億元，同比下降8.8%；其中，住宅投資86520億元，下降8.3%。

且續(xù)建項目不足和新開工面積大幅下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，我國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積888894萬平方米，同比下降5.7%；房屋新開工面積103722萬平方米，下降37.8%。

四、市場競爭格局

隨著2016年推行的鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革，大批落后產(chǎn)能被淘汰，產(chǎn)能不斷出清，從而使得行業(yè)集中度不斷升高。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國焊接鋼管行業(yè)CR5為52%。其中天津友發(fā)位居第一，占比23%；其次為正大制管，占比為14%。